L'ange de la mort (Simon Templeman) rend visite aux soeurs Halliwell avec un nom familier sur la liste : Léo. Les soeurs jettent un sort afin de cacher leur ancien être de lumière mais celui-ci fonctionne mal et toute la famille se retrouve bientôt avec un petit quelque chose de Léo !! L'ange de la mort parvient quand même à capturer Léo et annonce que les soeurs Halliwell devront faire face à une épreuve importante bientôt, et qu'une d'entre elles pourraient ne pas y survivre. Par ailleurs, Billie et Phoebe sont à la recherche d'indices pour retrouver la soeur de Billie. Elles concluent un pacte avec un démon chasseur de prime qui maintient ses victimes suspendues comme des trophées.

Les parents de Billie sont en ville. Lors d'un dîner organisé à cette occasion, Billie essaie d'en savoir plus sur la tragédie qu'a vécu sa soeur et les raisons pour lesquels ils lui ont caché la vérité. Nanta et Dalvos, un démon femelle vont se servir des parents de Billie pour arriver à leurs fins. Billie finira par apprendre que ses parents n'ont jamais cessés leur recherches sur la disparition de leur fille. Pendant ce temps, Piper filme la vie au manoir pour que son mari ne perde pas une miette de l'aventure, bien qu'il soit parti. Phoebe se pose des questions sur sa vie tandis que Paige et Henry projettent de dîner ensemble au P3...

Billie, qui cherche toujours à retrouver sa soeur, continue à s'en prendre aux démons et à les torturer pour obtenir des réponses. Mais bientôt ceux-ci ne peuvent plus le supporter et les survivants décident de s'en prendre à Billie pour que cesse cette tuerie. L'un des démons connaît le nom de celui qui a kidnappé sa soeur. Va-t-il enfin donner la réponse à la question qui hante la jeune sorcière depuis tant d'années ? Plus tard, Paige, Billie et Harry se retrouvent mêlés à une prise d'otage mais restent impuissants face à cette violence, ne pouvant risquer de dévoiler leur secret aux policiers et journalistes présents. L'occasion idéale pour un démon d'attaquer la jeune sorcière. Par ailleurs, Phoebe aide Piper à organiser la fête d'anniversaire de Wyatt mais celui-ci tourne mal lorsque Wyatt décide d'utiliser la magie pour donner vie à ses poupées et ses jouets.

Phoebe réalise qu'elle doit faire du rangement dans sa vie et décide de s'offrir un nouvel appartement, tandis que Paige songe sérieusement à déménager avec Henry et que Piper essaie de garder le contrôle après la perte de Léo. Cependant, les filles sont forcées de rester sous le même toit quand trois mauvaises sorcières, Phénix, Philar et Patra, les kidnappent, les miniaturisnt et les emprisonnent dans une maison de poupée, qui est la réplique exacte du manoir. De son côté, Billie continue ses recherches pour en découvrir un peu plus sur sa soeur disparue.

En cherchant des informations sur Léo, Piper découvre un message de Lo Pan (Clyde Kusatsu), le gardien d'une équipe Bouddhiste sacrée qui possède le pouvoir d'influence. Lo Pan enseignera à Billie comment s'armer de pouvoirs puissants pour retrouver sa soeur Christy. Phoebe, de son côté, célèbre son indépendance en organisant une fête dont elle finit par perdre totalement le contrôle, et Paige initie Henry au monde de la magie.

Paige commence à réaliser la difficulté de sortir avec un mortel quand Henry essaie de s'immerser dans le monde de la magie. Elle se trouve elle meme bientôt confrontée à un prétendant, Sir Simon Marks, qui espère la convaincre de se marier avec lui afin qu'ils forment ensemble le couple magique ultime. Piper doit églement prendre une décision lorsqu'elle tombe sur son vieil amour, Greg (Jason Shaw) et commence à se demander si elle est prête à accepter la mort de Léo. Pendant ce temps, après que Billie ait retrouvé sa soeur Christy (Marnette Patterson), qui a été tenue en captivité par des démons pendant plusieurs années, elle et Phoebe essaient de l'aider à s'en remettre.

Piper organise la fête de mariage de Paige et Henry, mais le mariage est mis en péril quand le couple commence à douter et prendre peur face à leur engagement. Phoebe remarque un homme étrange qui la suit, et découvre bientôt qu'il s'agit de Cupidon. Pendant ce temps, un démon kidnappe Christy pour tromper les soeurs et les faire attaquer la Triade afin de les empêcher de prendre le contrôle des Enfers.

Après que Paige et Henry soient parti pour leur lune de miel, Coop (cupidon) emmène Phoebe en voyage dans son passé et ses précédentes romances afin de raviver son excitement pour l'amour. Pendant ce temps, un groupe d'ados magiques, qui sont des protégés de Léo, arrivent au manoir pour se cacher de démons qui ont envahis l'école de magie. Piper est obligée de les prendre en charge. Les parents de Billie et Christy arrivent en ville pour une visite, mais Christy refuse de les voir afin de tester Billie.

Coop essaie de trouver l'homme parfait pour Phoebe, qui doit choisir entre un mortel ou quelqu'un de magique. Coop va réaliser ensuite qu'il est tombé amoureux d'elle, juste au moment où celle-ci décide qu'elle veut être avec un mortel. Pendant ce temps, Paige a du mal à gérer sa vie de femme mariée et ses responsabilités de sorcière. Piper traque la ville pour trouver le démon qui a tué les parents de Billie et Christie et les interroger sur le lien entre elles et le "Pouvoir ultime". .

Est-ce que Billie et Christy vont former à elles deux le "Pouvoir ultime" ? Piper, Paige et Phoebe doivent prendre la bonne décision et trouver un moyen de les arrêter. Elles commencent à formuler un plan qui devrait leur fournir les réponses dont elles ont besoin pour ramener Léo. Alors que Piper veut utiliser les grands moyens, Phoebe ne veut toujours pas croire que Billie ne peut plus être sauvée et revenir du côté des gentils. Par ailleurs, on confie à Paige un nouveau devoir d'Etre de lumière mais elle doit agir vite pour sauver sa vie et celle de Mikelle, sa protégée, quand elle est attaquée par deux anges de la mort. Essayant de faire passer Billie du côté obscur, Christy enferme Paige, Phoebe et Piper dans une ville idéale afin de montrer à Billie de quel égoïsme elles sont capable pour satisfaire à leurs besoins. Billie devra décider si elle veut former équipe avec Chirsty pour détrôner les soeurs Halliwell.

Convaincues que les sorcières Halliwell sont trop impliquée pour protéger le "Bien", Billie et Christy tentent de détruire leur réputation dans la communauté magique. Pouvant se fier à sa propre connaissance des soeurs, Billie jette un sort pour que les filles ne se soucient plus que d'elles-mêmes. Christy, aidée par un démon immortel, trafique chaque sort pour le rendre encore plus dangereux. Ainsi, Phoebe convoite obsessivement Coop, Paige est incapable d'entendre ses protégés tandis que Piper se transforme en une parfaite ménagaire des années 50.

Les soeurs se retrouvent coincées dans les Enfers, pour essayer de refaire leur réputation, vu que Billie et Christy ont tout fait pour la ternir. Piper voit le fantôme de Léo, et il lui donne son accord pour qu'elle et ses soeurs combattent le démon Nomed. Phoebe casse non-itentionellement le coeur de Coop et Paige soutient celui-ci. Billie, Christie et les soeurs Halliwell se rendent compte chacune de leur côté qu'elles doivent conjurer L'Ombre, la force la plus puissante, afin de combattre l'autre clan, ce qui mène à un affrontement dévastateur... Paige, Phoebe et Christy n'y survivent pas.

Après la mort de leurs soeurs respectives, Piper et Billie sont toutes les deux déterminées à ramener leur famille. Piper et Léo, à nouveau réunis, vont voir Coop pour qu'il les aide à faire un voyage dans le temps pour changer les événements qui ont mené aux morts tragiques de Phoebe et Paige. Cet épisode exceptionnel conclut l'histoire d'une série qui restera à jamais dans les mémoires, comme le dit le titre. Il retracera 80 années dans la vie des soeurs Halliwell, nous révélant ce que le futur réservera à chacune d'entre elles.