Piper essaie en cachette de préparer son mariage avec Léo. Pendant ce temps, Phoebe et Prue doivent aider deux jeunes amoureux, Christopher (Michael Dietz) et Brooke (Elisabeth Harnois), séparés par la malédiction d'un sorcier (Erik Passoja). Elles doivent à tout prix empêcher que le couple ne se sacrifie. Il y a une éclipse, c'est donc une opportunité idéale pour Léo et Piper de s'unir. Mais la cérémonie tourne mal...

Prue et Phoebe tentent d'aider Kate (Rachel David), une fillette de 8 ans qui a pour mission de protéger une fée des méchants Trolls qui veulent la tuer. Afin de pouvoir voir ces créatures du monde des enfants, elles doivent subir les effets de la poudre de fée et retourner mentalement à l'âge innocent. Piper, refuse alors d'utiliser ses pouvoirs pour les Fondateurs car ils lui ont pris Léo. Mais après un long moment de réflexion, elle comprend qu'elle doit abandonner Léo. Les Fondateurs sont touchés par ses sages paroles et décident de donner une seconde chance au couple...

Les soeurs sont envoyées par la Source dans le passé (en 1970) afin de ramener une femme, enceinte d'un bébé. Celle-ci a été kidnappée par une méchante sorcière qui a l'intention d'élever l'enfant dans la pratique de la magie noire. Après l'avoir sauvée, elles apprendront que l'enfant en question n'est autre qu'une de leurs ancêtres, Melinda Warren. Par ailleurs, Phoebe découvre que l'amour de sa vie se trouve être Cole. Dans le présent, Léo et Darryl (Dorian Gregory) doivent vaincre des Grimlocks et ramener les soeurs dans le présent.

-> Snake River Conspiracy chante dans cet épisode.

En récitant une incantation, le démon Vinceres transmet à Prue le don de ressentir toute les émotions et la douleur du monde entier. Il faut peu de temps à Prue pour ne plus être capable d'endurer ce flot de peines et de tristesses. Elle va donc devoir réciter une formule pour se défaire de ce don d'empathie. De son côté, Phoebe croit que Cole ne veut plus la voir, mais Prue réussit à ressentir que ce n'est pas le cas et pousse Phoebe à lui faire part de ses sentiments. Quant à Léo et Piper, ils font face à leurs premiers problèmes de couple....

->Idol chante dans cet épisode.

Les supérieurs de Cole sont de plus en plus impatients de voir les soeurs Halliwell mortes. Cole s'associe donc à Andras (Jason Carter), un esprit de la frustration. En les rendant extrêmement furieuses les unes contre les autres, les soeurs Halliwell sont finalement poussées à utiliser leurs pouvoirs lors d'une grosse dispute, détruisant ainsi le Pouvoir des trois. Elles doivent alors se réconcilier afin de pouvoir combattre Balthazar, trahi par Andras. De son côté, Phoebe est très contrariée vis-à-vis de Cole et leur relation amoureuse, et ne cesse de se poser des questions sur ce qu'il pourrait bien lui cacher...

-> Fastball chante dans cet épisode.

Un puissant sorcier, Eames (Steve Valentine), élimine de bonnes sorcières et vole leurs pouvoirs. Un être de lumière, Nathalie (Audrey Wasilewski), avertit les soeurs et Léo du danger car il pourrait esseyer de s'en prendre au Pouvoir des trois. Nathalie décide de rester quelques temps près des soeurs pour voir si tous se passe bien mais aussi pour voir si l'amour entre Léo et Piper ne les empêche pas de travailler. Phoebe de retour à la maison appelle Léo et avoue qu'elle a permis à Cole de s'échapper !

-> Box chante dans cet épisode.

En protégeant un innocent, Prue apprend que l'un de ses ex-petits amis a été recruté pour devenir un démon. Pour le sauver, les trois soeurs se retrouvent bloqué dans les sous-sols de l'académie de recrutement. A la tête de cette école, un puissant démon, Mr. Kellman (Ron Pearlman), bien décidé à exterminer les trois soeurs. Il les confronte dans un match de catch contre des démons dans un monde parallèle. Avant ce match, Phoebe révélera à Prue la véritable identité de Cole...

Une prêtresse malfaisante, Dantalian (Una Damon), dont le travail consiste à former des couples qui les feront devenir des démons très puissants, veut le Livre des Ombre. Grâce à lui, elle pourra engendrer une mort très douloureuse de toutes les sorcières, en particulier le Pouvoir des trois, qui est la plus grande menace pour elle. Elle unie Prue et Zile (Tom O'Brien), un magicien. Unis, le Livre des Ombres se transforme en Livre du Mal et Piper et Phoebe ont de nouveaux pouvoirs maléfiques. Elles prennent plaisir à s'en servir et deviennent de mauvaises sorcières.

Victor (James Read) voudrait faire des investissements dans une ville de cow-boys déserte mais la rumeur dit qu'elle est hantée. Phoebe accepte de s'y rendre pour l'aider mais une fois sur place, un homme la traverse et lui laisse une entaille à la lèvre. De retour au manoir, les soeurs font des recherches et découvrent qu'il y a eu une injustice, il y a bien longtemps dans cette ville et que cela a créé une boucle dans le temps. Mais la situation s'aggrave car Phoebe a maintenant une balle dans le dos. Cole et Prue partent alors dans une autre dimension pour essayer de modifier ce qui s'est passé. Ils vont devoir apprendre à se faire confiance pour sauver Phoebe....

Prue est à la plage avec Phoebe afin de faire quelques photos de la mer. Mais alors qu'elle prend une femme en photo, elle aperçoit près d'elle une ombre mystérieuse qui n'apparaît sur aucun de ses clichés. Seul Prue peut la voir. Elle apprendra plus tard qu'il s'agit de l'ange de la mort. Pendant ce temps, les enquêteurs (des vampires buvant le sang de leur victimes pour s'emparer de leur savoir), sont à la recherche de Balthazar. Les soeurs essayent de le protéger mais il s'expose au danger pour protéger Phoebe.

Lorsque l'animal familier d'une sorcière la trahit, il devient un démon et a jusqu'à la nouvelle lune pour se faire tuer neuf fois afin de devenir immortel, sans quoi il retournera à sa forme féline. C'est justement ce qui arrive à Shadow (W. Earl Brown), le chat noir d'une sorcière. Les soeurs le tuent chacune leur tour puis une autre fois ensemble, sans savoir que c'est exactement ce qu'elles ne doivent pas faire. Pendant ce temps, Piper et Léo veulent déménager parce qu'ils n'ont pas assez d'espace dans le manoir, avec Phoebe et Prue. Les soeurs Halliwell se remémorent alors leurs vies passées, avant qu'elles ne deviennent des sorcières...

Alors que Phoebe et Prue étaient à la recherche d'un démon, il entendent des cris. Dans une ruelle deux hommes se battent pour une boîte, l'un d'eux est un démon nommé Lukas (Kevin Weisman). Prue et Phoebe aident l'homme, mais celui-ci veut récupérer la boîte et en traversant la rue, il se fait écraser. Les trois soeurs découvriront plus tard que la fameuse boîte renferme les 7 péchés capitaux. Elles se feront d'ailleurs contaminer, chacune par un péché. Prue par l'orgueil, Piper la gourmandise, Phoebe la luxure et Léo la paresse.

-> Orgy chante dans cet épisode.

Cole apprend que la confrérie, menée par un certain Raynor (Ian Buchanan), tue des prophètes pour protéger un plan impliquant une compagnie d'informatique. Cole essaie de regagner la confiance de la confrérie mais pour cela, il doit tuer le PDG de l'industrie informatique. Grâce au pouvoir de Piper, le directeur est sauvé, mais les membres de la confrérie se rendent compte qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Cole va donc au manoir pour enlever le directeur, faisant croire aux sorcières qu'il est redevenu démoniaque. Grâce à la perspicacité de Phoebe, le chef de la confrérie est tué. Seule ombre au tableau : les membres de la confrérie découvrent vite que Cole est un traître...

Phoebe est inquiète car Cole s'éclipse souvent en secret. La Source le charge en réalité de voler l'amulette d'une sorcière. Cole veut leur prouver qu'il est toujours mauvais pour protéger Cole et continuer à recueillir des informations. Il prend l'amulette sans faire de mal à la sorcière. Or, ses supérieur passent derrière lui et achèvent le travail, en espérant que Cole fasse ressortir toute sa rage et par conséquent son côté maléfique…

Les sœurs Halliwell sont à la poursuite d'une Bannie. Prue est transformée en chien nommé Prujo pour pouvoir capter les ultra-sons mais lors de la poursuite pour traquer la Bannie, Prujo est heurté par une voiture. Phoebe devient alors la cible de celle-ci. Elle essaye de noyer son chagrin dans la chasse aux démons. Malheureusement, elle se métamorphose en bannie et tente de faire payer à Cole tout le mal qu'il lui a fait…

Les sœurs Halliwell sortent dans la rue pour tuer un démon. Hélas, elle sont filmées et diffusées à la télé… Piper se fait tuer par une folle croyant aux sorcières. Pendant ce temps Phoebe rend Cole plus gentil grâce a une potion et convainc Tempus de revenir en arrière pour sauver Piper. Elle accepte en échange de rester avec la Source. Mais Prue et Piper ne sont pas averties et elles sont de nouveau tuées toutes les deux par Shax. Léo arrive mais n'a le temps d'en sauver qu'une !
C'est donc dans cet épisode que Prue meurt définitivement...