Trois soeurs sorcières blondes, les soeurs Stillman (Jennifer Sky, Melody Perkins et Jenny McCarthy) décident de voler le Livre des Ombres et les pouvoirs des soeurs Halliwell afin de s'approprier leur identité. Piper, Phoebe et Paige doivent ainsi vivre sans leurs pouvoirs. Pour récupérer leurs vies, les soeurs Halliwell doivent convaincre Chris que Mitzy, Mabel et Margo sont trois imposteurs. Alors que Leo n'a toujours pas trouvé qui l'a envoyé en exil forcé sur l'île de Valhalley, il redouble d'efforts pour explorer toutes les pistes possibles. Phoebe et Jason (Eric Dane) évoquent ensemble les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre.

Paige a un nouveau petit ami nommé Richard Montana (Balthazar Getty). Malheureusement, celui-ci est un Warlock et sa famille est maudite. Il veut ainsi ne jamais se servir de la magie pour pouvoir échapper à cette malédiction. Il s'en sert toutefois pour contacter son ex-petit amie par une formule et cette dernière prend possession du corps de Paige. Piper et Phoebe doivent alors la bannir afin de sauver leur soeur. Ette utilisent une formule pour la retrouver. Par ailleurs, Léo est soupçonneux car Chris effectue des voyages en enfer à la recherche d'une potion et Phoebe essaie de lancer un sort pour neutraliser son don d'empathie envers ses soeurs, mais il ne fonctionne pas !

Les soeurs Halliwell font passer leur vie de femmes avant leur vie de sorcières et cela énerve énormément Chris qui veut leur donner une leçon. Celui-ci contacte un démon nommé Gith (Desmond Askew) qui crée des mondes parallèles dans lequel les désirs de ses victimes deviennent réels. Piper est transportée dans un monde où elle ne peut pas aider son fils, ce dernier est atteint d'une terrible et incurable fièvre. De son côté Phoebe se retrouve dans un monde reflétant tous les désirs de Jason à cause de son empathie. Et Paige atterri dans un monde où la magie est connue de tous et où on lui demande de l'aide…

Larry (Johnny Sneed), le nouvel employeur de Paige, meurt assassiné par Zahn (Keith Swarabajka), un démon. Intriguée, la sorcière mène son enquête et apprend que ce dernier a connu une réussite fulgurante ces dernières années. Sur le conseil de Richard, Paige invoque le fantôme de la victime pour en savoir plus : il lui apprend qu'il a vendu son âme au démon il y a 5 ans pour que sa famille soit heureuse. Paige décide alors de tout mettre en oeuvre pour sauver l'âme du malheureux et invoque Zahn pour le tuer grâce à une incantation. Mais en agissant ainsi, elle risque de mettre en péril toutes les âmes sous le contrôle de celui-ci...

-> Steadman chante au P3 dans cet épisode

Tentant de venir en aide à la Dame du Lac (Danielle Bisutti) menacée par le Chevalier Noir, les soeurs Halliwell parviennent à destituer ce dernier de son épee. De nombreux sorciers et magiciens essaient alors de s'emparer de l'épée coincée dans une pierre. Mais seule Piper y parvient. Un certain Mordaunt (Edward Atterton) lui apparaît et lui apprend à manier l'épée afin d'éliminer le Chevalier Noir... Phoebe désapprouve la relation entre Paige et Richard. Celui-ci sauve in extremis les deux jeunes femmes d'un piège tendu par Mordaunt...

Les 3 soeurs sont forcées de recueillir l'enfant d'un démon Manticore, qui a l'apparence d'un bébé humain. Celui-ci s'entend très bien avec Wyatt et les 2 bébés refusent d'être séparés. Mais le père de l'enfant veut à tout prix reprendre son fils et kidnappe Piper. Il s'avère en fait que le père, nommé Derek, veut juste élever son fils loin des monstres. Paige et Phoebe passent alors un accord avec les Manticores : elles leur rendront le bébé en échange de Piper... Par ailleurs, Paige rend Darryl invincible par une formule pour le permettre de maîtriser la situation lors d'une prise d'otage.

On apprend que Chris vient du futur où Wyatt devenu un sorcier très puissant fait régner la terreur. Chris a donc accepté de retourner dans le passé via une formule pour changer les choses puisque Wyatt n'est alors qu'un bébé. Bianca (Marisol Nichols), la fiancée de Chris dans le futur revient en 2004 afin d'empêcher le jeune homme de nuire à Wyatt. Elle ramène Chris dans le futur et lui retire tous ses pouvoirs. Elle jette également un sort aux 3 soeurs qui brise le pouvoir des Trois. Elles devront ensuite réciter une formule pour retrouver leurs pouvoirs et ramener le Livre des Ombres à sa place.

En triant ses affaires, Paige trouve les bottes qui appartenaient à Penny Halliwell. En les essayant, la jeune femme se retrouve propulsée en 1967. Piper et Phoebe décident d'invoquer leur grand-mère par une formule pour savoir où Paige est allée. Elles apprennent que leur soeur s'est téléportée le soir où son 1er mari Allan a été assassiné par son ex-meilleure amie Robin (Kam Heskin), qui s'est alliée au warlock Nigel pour mettre fin aux faibles créatures. Les soeurs créent alors un portail et récitent une formule pour remonter le temps. Mais dans les années Peace & Love, les sorciers n'ont pas bien conscience du danger et lancent des sorts pour transformer une matraque en fleur, charmer un séducteur ou rendre un démon amoureux !!

Piper ne croit plus en l'amour et décide de se consacrer exclusivement à son fils. Alors que Phoebe prépare une fête-surprise, Paige décide de créer l'homme parfait (Eduardo Verastegui) pour Piper pour 24 heures grâce à une formule. D'abord réticente, Piper se laisse prendre au jeu et reprend goût à l'amour. Pendant ce temps, une lignée de démons veut s'emparer de Wyatt pour l'enrôler dans les forces du Mal. Chris convainc Piper de lui briser ses pouvoirs mais les soeurs sont contre cette idée. Il décide alors d'utiliser 'l'homme parfait' pour les convaincre. Mais les démons arrivent au manoir et s'emparent de Wyatt...

Lorsqu'il apprend enfin que Phoebe est une sorcière, Jason réagit très mal et s'enfuit. Richard pense que c'est de sa faute à cause de sa famille qui lui a transmis leur mauvais karma. Contre l'avis de Paige, il va réciter une formule du Livre des Ombres qui est censée faire disparaitre son mauvais karma mais qui va transformer Phoebe en prostituée. De son coté, Piper cherche à exterminer les démons essaims, qui sont des démons qui se dédoublent quand on les fait exploser...

Piper voudrait que Wyatt s’intègre dans la crèche où elle l'a inscrit. Mais étant donné qu’il est fils unique et qu’il est doté de pouvoirs, il ne joue avec aucun enfant et se montre imprévisible comme lorsqu’il se téléporte au manoir où l’Ecole de Magie a introduit sa porte. Le Cavalier sans tête franchit la porte et tranche la tête d’un professeur de l'école. Apprennant que le Cavalier veut faire fermer l’école, les sœurs Halliwell décident de l’en empêcher. Mais pendant que Phoebe se plonge dans l’avenir et apprend beaucoup de grands événements futurs, le Cavalier intervient et coupe la tête de Piper...

-> Ziggy Marley chante au P3 dans cet épisode

Leo veut renvoyer Chris dans le futur car il pense que sa mission est terminée. Richard s'efforce de prouver à Paige qu'il peut maîtriser ses pouvoirs et qu'elle ne doit pas l'en priver... Pendant ce temps, un génie, Jinny (Saba Homayoon), est délivrée par Phoebe et Chris des mains de son maître. Elle explique à Phoebe qu’elle doit la libérer de sa lampe pour que son maître ne reconstruise pas la cité magique disparue. Quand ce dernier les attaque, Phoebe la libère et devient à son tour génie…

Damien, un être venu des ténèbres, envoie Piper et Léo sur un autre plan astral, tout en faisant croire à Phoebe et Paige que leur sœur et leur beau-frère sont morts. Mais en fait, Gideon a conclu un pacte avec les êtres des ténèbres pour écarter Léo. Ils découvriront bientôt qu'ils se trouvent dans les lymbes. Alors, les soeurs Halliwell tenteront de créer un lien avec ce monde parallèle via une formule. Pendant ce temps, Chris commence à disparaître et dévoile alors qu'il doit être conçu avant la nuit, sinon il disparaîtra a jamais.

Pourchassé par des démons, Chris demande de l’aide aux sœurs Halliwell… Piper reçoit la visite de son père (James Read) qui découvre ainsi que sa fille est enceinte... Pendant ce temps, Phoebe se rend à la réunion des anciens élèves de son lycée accompagnée de Paige. L’évocation des souvenirs de sa jeunesse mouvementée la trouble. Mal à l’aise, elle rentre chez elle où une formule la faît se transformer définitivement en adolescente délurée…

Piper est sur le chemin de l'école de magie, Phoebe reste sans pouvoirs, et Paige décide de re-créer l'homme parfait (épisode 12). Le problème est que celui-ci devient Mr.Wrong, le frère jumeau maléfique de Mr.Right. Il tente de séduire Paige, la persuadant qu'il n'existe que pour la servir, l'aimer et lui donner encore plus de pouvoir…

Gideon sait pertinemment bien que les sœurs Halliwell vont bientôt découvrir qu'il en a après Wyatt. Il conspire alors avec deux démons afin d'inciter les trois jeunes femmes à participer à "Witch Wars " (Guerres de sorcières), un nouveau jeu de télévision démoniaque. Par ailleurs, Chris informe Piper, Phoebe et Paige que celui qui est à la recherche de Wyatt le trouvera avant la naissance de Chris. Mais Phoebe a une crise de conscience ; elle se demande si ce n'est pas elles trois qui ont rendu le bébé maléfique…