Une curieuse femme dépose à Prue un tableau représentant un château. En observant le tableau de plus près, Prue voit qu'une lumière scintille à l'intérieur. Intriguée, elle fait analyser la toile et découvre alors une formule secrète dissimulée sous la peinture. Après l'avoir récité, Prue se retrouve propulsée dans le tableau, et sera bientôt rejointe par Piper. De son côté, Phoebe abime la voiture de Prue et decide de trouver un job pour la réparer. Elle récite une incantation lui permettant de devenir extrêmement intelligente. Elle apprend bientôt qu'elle va devoir sortir ses soeurs du pétrin...

Phoebe fait des cauchemars dans lesquels elle tue ses prétendants. Quand elle se réveille, elle se rend compte que ses rêves étaient bien réels. Elle craint alors de devenir un Succube, démon femelle qui selon la tradition, séduit les hommes pendant leur sommeil. Elle se rendra bientôt compte que c'est bien un Succube (Heidi Mark) qui assassine ces hommes mais pas elle. Prue devra se transformer en homme afin de se retrouver face au démon. De son côté, Piper engage les Cranberries pour venir jouer au P3.

-> The Cranberries chante au P3 dans cet épisode

Une mauvaise sorcière nommée Tuatha (Brigid Brannagh) s'est accidentellement libérée de la grotte où elle était ensevelie. Elle tente de récupérer sa baguette magique. Léo explique alors aux sœurs Halliwell que la seule personne capable de retourner les pouvoirs de la baguette magique contre Tuatha est un jeune garçon timide nommé Kyle (Jay Michael Ferguson), il est l'Elu. De son côté, Piper hésite entre Léo et Dan Gordon (Greg Vaughan), son nouveau voisin qu'elle vient de rencontrer et qui l'attire beaucoup...

Prue, Piper et Phoebe aident un jeune homme prénommé Eric (Misha Collins). Celui-ci a découvert un ancien manuscrit, supposé contenir des pouvoirs magiques. Malheureusement, ce manuscrit a attiré des démons appelés les collecteurs qui ont kidnappés le père d'Eric, demandant le manuscrit en échange. Entre temps Piper et Dan se préparent à partir en week-end ensemble. Toutefois, une question hante Piper : Dan est-il lui aussi sorcier ? Piper et Prue seront ammenés à lire dans les pensées grace à une formule.

Prue est témoin de la noyade d'un policier dans le lac où sa propre mère est morte quelques années auparavant. Sam (Scott Jaeck), un vieux fou, explique que personne n'y peut rien : le lac renferme un monstre marin. Les sœurs Halliwell décident donc de résoudre ce mystère et de combattre le démon. Pour cela, elles doivent replonger dans le passé de leur mère pour trouver une solution. En fouillant dans la cabane de Sam elles trouvent des lettres écrites de la main de leur père et s'apperçoivent ainsi que Sam était en fait son Etre de lumiere...

Les soeurs Halliwell échappent de justesse à un tentative d'assassinat commise par une mystérieuse femme : Melle Hellfire, une tueuse professionnellese engagée pour assassiner treize sorcières un vendredi 13, y compris les sœurs Halliwell. Prue parvient à éliminer la meurtrière et grâce à ses pouvoirs magiques, réussit à prendre l'identité de Melle Hellfire et découvre ainsi qui a commandité le meurtre. En fait, il s'agit de Barbas (Billy Drago), un démon qu'elle croyait s'être débarrassé lors du vendredi 13 de l'année précédente...

L'inspecteur Morris (Dorian Gregory) confie un bébé abandonné à Phoebe qui, poussée par une vision, ramène cet enfant chez elle afin de le protéger. Par la suite, elle apprend que tous les hommes de la famille de cet enfant sont menacés par un esprit de vengeance, Elias Lundy (J. Kenneth Campbell), qui a lancé une malédiction sur la famille. Les sœurs Halliwell décident donc de retrouver au plus vite la famille de l'enfant.

Piper contracte une maladie tropicale rare et tombe dans le coma. Prue et Phoebe font donc appel à la magie pour guérir Piper, ne tenant ainsi pas compte de la loi qui interdit aux sorcières d'utiliser un sort pour elles-même. Hélas, le sortilege a malheuresement un effet secondaire. C'est alors une bonne partie de l'hôpital qui contracte la maladie. Piper décide de réciter une formule pour annuler ce sort, ce qui la ferra retomber dans le coma. Leo décide alors à son tour de désobéir à son propre code pour sauver Piper. Dans toute cette agitation, Prue doit aussi prendre une décision déterminante vis-à-vis de sa carriere professionnelle...

Pour la Saint-Valentin, Piper essaye de passer une soirée en tête à tête avec Dan mais elle est constamment dérangée par Léo qui travaille maintenant au Club. Phoebe découvre que ses amies de l'Université ont changé trois animaux en superbes jeunes hommes, grâce à un Livre de magie, espérant ainsi passer une soirée très romantique. Malheureusement, ces jeunes hommes ont gardé leur instinct animal et s'attaquent aux étudiants... Phoebe va au P3 pour leur rendre forme humaine, mais la formule qu'elle récite transforme tous les gens du club en animaux.

-> Janice Robinson chante au P3 dans cet épisode

Les sœurs Halliwell organisent une soirée dans leur maison. Phoebe descent dans la pièce principale pour demander le silence pour pouvoir travailler. Alors que Prue et Piper raccompagnent les invités, Phoebe est attaquée par Anton (Tyler Christopher), un fantôme du passé. Elle se retrouve alors dans les années 20. Dans ce passé les soeurs sont en faît cousines, Piper est mariée à Dan et Prue est photographe. Phoebe semble envoûtée : elle casse la poupée d'une petite fille et tente de tuer Piper et Prue... Les soeurs vont devoir retourner dans leurs vies antérieures...

Prue passe un entretien d'embauche pour devenir photographe dans un magazine. Pour être prise, elle doit photographier Maggie Murphy (Amy Adams), reconnue comme la personne la plus malchanceuse de San Fransisco. Mais elle s'aperçoit qu'un Etre des Ténèbres (Arnold Vosloo) se cache là-dessous. En libérant Maggie de ce démon, Prue devient elle-même la victime de cette créature maléfique. Et elle devra encore une fois vaincre ses démons intérieur.

A Santa Costa, trois vieilles sorcières, Gail (Anne Haney), Helen et Amanda, font des incantations pour retrouver la jeunesse et la beauté. Le démon Cryto (Cameron Bancroft) leur demande, en échange de leur transformation, de lui apporter le Pouvoir des Trois. Les trois sorcieres font donc appel aux soeurs Halliwell pour les aider, mais très rapidement, Prue, Piper et Phoebe découvrent la vérité, et grâce au Livre des
Ombres elles s'apperçoivent que Cryto est vraiment malfaisant. Mais Cryto vole leurs pouvoirs. Elles devront alors le combattre sans pouvoirs, juste grâce à leurs connaissances.

Les sœurs Halliwell poursuivent un Être des Ombres. Celui-ci leur échappe pour se rendre dans une salle de cinéma presque vide pendant la projection d'un film. Soudain, les personnages du film prennent conscience du vrai monde. Certains tentent de tuer les trois soeurs qui ne peuvent se défendre car leurs pouvoirs n'ont aucun effet sur eux. Il faut alors qu'elles combattent le démon de l'illusion (Mark Lindsay). Dans toute cette agitation Phoebe trouve quand même le temps de tomber amoureuse de l'acteur principal du film qui devra retourner dans son monde.

Phoebe et Charleen Hughes (Rebecca Cross), qui ont suivi le même cours de métaphysique au semestre précédent, discutent à la bibliothèque. Charleen lui explique qu'elle écrit une thèse sur l'existence des démons dans notre monde. Alors que Phoebe quitte la bibliothèque, Charleen est décapitée. Mais elle ne sait pas qu'elle est un fantome et que seul les trois soeurs peuvent la voir. Pendant ce temps, Prue rencontre Cleavant Wilson (Cleavant Derricks), qui tente désespérément de trouver un témoin qui aurait assisté à la mort de son fils six mois plus tôt. Dans cet épisode, les soeurs seront amenée à tuer des Libris.

-> The Goo Goo Dolls chantent au P3 dans cet épisode

Le docteur Williamson (Matthew Glave), qui a traité Piper quand elle était gravement malade, cherche à découvrir les raisons de sa miraculeuse guérison. Williamson acquiert accidentellement les pouvoirs des trois sœurs Halliwell durant une transfusion sanguine destinée à un singe pour des experiences. Il utilise ses nouveaux pouvoirs afin de récolter des organes de victimes innocentes pour sauver sa sœur mourante. Les trois sœurs essaient de mettre un terme aux agissements de ce médecin peu scrupuleux . Parallèlement, Prue doit photographier un très bel acteur (Jim Davidson).

En poursuivant un démon dans une ruelle, les sœurs Halliwell se retrouvent confrontés non pas à un démon mais à quatre. Prue et l'un d'entre eux sont envoyés dans une autre dimension. Pour les récupérer, Phoebe, Piper et Léo vont devoir s'allier avec les trois démons. Pas n'importe quels démon : les Chevaliers de l'Apocalypse, chargés d'amorcer la fin du Monde. Les trois autres chevaliers démoniaques signent un pacte avec les soeurs, contre l'avis de Léo, pour qu'ils puissent eux aussi retrouver la personne qu'il leur manque pour récupérer leurs pouvoirs.

-> Paula Cole chante au P3 dans cet épisode

En échange de sa liberté, un génie (French Stewart) est chargé d'éliminer les sœurs Halliwell. Pour arriver à ses fins, celui-ci propose à chacune des sœurs de réaliser un vœu. Le vœu de Prue est de retrouver l'excitation du premier amour. Malheureusement elle retrouve ses 17 ans, et n'a plus de pouvoirs. Phoebe, elle, demande à être très puissante, ce qui a pour conséquence de la faire s'élever dans les airs sans pouvoir redescendre. Enfin, Piper aimerait que Dan se remette de leur séparation, mais ce souhait le transforme en un vieillard mourant. Très vite l'aventure se transforme en cauchemar quand Prue est tuée par un dragon et que Léo tente de la sauver grâce a ses pouvoirs mais sans succès...